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※瑞普生物(300119)申购指南◎本次公开发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为境
《今日新股申购》
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※瑞普生物(300119)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,860万股。其中,网下发行数量为372万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为60.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)55.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);
(2)74.07倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,860万股计算);
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为27,170万股,累计认购倍数为73.04倍。
(四)本次发行的重要日期安排
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| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6日2010年8月27日(周五) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| 2 | T-5日2010年8月30日(周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
| 3 | T-4日2010年8月31日(周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
| 4 | T-3日2010年9月1日(周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 | T-2日2010年9月2日(周四) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日2010年9月3日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| 7 | T日2010年9月6日(周一) | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
| 8 | T+1日2010年9月7日(周二) | 网下申购资金验资网上申购资金验资 |
| 9 | T+2日2010年9月8日(周三) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还 |
| 10 | T+3日2010年9月9日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
(五)拟上市地点:深圳证券交易所三、网下发行
◎申购数量和申购次数的确定
1.本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2.单一证券账户申购上限为14,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
3.单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
4.参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5.证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年9月3日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎瑞普生物(300119)IPO募集资金用途将用于的项目
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| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) |
| 1 | 瑞普高科动物疫苗扩建项目 | 16072 |
| 2 | 瑞普保定动物疫苗扩建项目 | 9248 |
| 3 | 瑞普天津动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目 | 7015 |
| 4 | 研发中心项目 | 5245 |
| | 合计 | 37580 |
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◎发行人历史沿革、改制重组:
(一)设立方式
本公司系由瑞普有限整体变更设立的股份有限公司。2008年4月25日,经全体股东一致同意,瑞普有限以截至2007年12月31日经中瑞岳华出具的《审计报告》(中瑞岳华审字[2008]第12539号)审计的公司净资产5,830.85万元为基准,按1:0.866的比例折股为5,050万股,每股1.00元,其余780.85万元计入资本公积。
2008年4月28日,中瑞岳华出具《验资报告》(中瑞岳华验字[2008]第2112
号),对本次整体变更设立股份公司出资到位情况进行了验证。2008年5月19
日,公司在天津市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,取得注册号为
120000000002314的《企业法人营业执照》。
(二)、发行人设立以来的重大资产重组情况
报告期内,本公司未发生重大资产重组行为,但发生以下业务整合、增资及股权收购行为。公司进行业务整合、增资及股权收购的原因主要是:
1、随着行业的加速整合,兽药行业市场集中度逐步提高,公司通过股权收购整合旗下主营业务,并对外进行股权收购,从而更快扩大收入规模,提升公司市场竞争力,进而拥有更大的市场整合能力和定价权;
◎发行人主营业务情况:
公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业。公司主要产品包括兽用生物制品和兽用制剂两大类276个品种,产品丰富、结构合理,为国内少数几家产品覆盖禽畜疫病预防、诊断、治疗、促生长以及调节免疫机制的兽药企业之一。
公司自设立以来主营业务未发生重大变化。
◎股东研究:
瑞普生物(300119)主要股东
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| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 李守军 | 32018000 | 57.64 |
| 2 | 梁武 | 6564000 | 11.82 |
| 3 | 苏雅拉达来 | 3282000 | 5.91 |
| 4 | 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 2821120 | 5.08 |
| 5 | 鲍恩东 | 2736000 | 4.93 |
| 6 | 李旭东 | 2400000 | 4.32 |
| 7 | 张凯 | 2000000 | 3.6 |
| 8 | 无锡中科汇盈创业投资有限责任公司 | 1410560 | 2.54 |
| 9 | 周仲华 | 1000000 | 1.8 |
| 10 | 陈凤春 | 500000 | 0.9 |
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◎瑞普生物(300119)最近三年财务指标:
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 总资产(亿元) | 4.1511 | 3.3515 | 1.8646 |
| 净资产(亿元) | 2.5248 | 2.4997 | 1.3621 |
| 少数股东权益(万元) | 4607.81 | 5273.22 | 3687.99 |
| 净利润(亿元) | 0.88 | 0.66 | 0.55 |
| 资本公积(万元) | 5541.04 | 5759.06 | 656.77 |
| 未分配利润(亿元) | 0.9 | 0.84 | 0.42 |
| 基本每股收益(元) | 1.1 | 0.82 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元) | 1.1 | 0.82 | 0.84 |
| 每股现金流(元) | 1.16 | 1.23 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 26.96 | 30.17 | 48.36 |
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